Để duy trì tình trạng hòa bình giữa các quốc gia đối địch Westalis và Ostania, [ a ] một điệp viên Westalian có mật danh “Twilight” được giao nhiệm vụ do thám Donovan Desmond, lãnh đạo Đảng Thống nhất Quốc gia tại Ostania. Tuy nhiên, do Desmond khét tiếng là người sống ẩn dật, cách duy nhất Twilight có thể tiếp cận anh ta là ghi danh một đứa trẻ vào cùng trường tư với con trai của Desmond, Damian, và đóng giả làm cha mẹ.
Để thực hiện điều này và thể hiện hình ảnh một gia đình hạnh phúc, anh ta tạo ra bí danh Loid Forger, nhận nuôi một cô gái mồ côi trẻ tên là Anya và kết hôn với một người phụ nữ tên là Yor Briar. Tuy nhiên, Anya không hề biết rằng anh ta có thể đọc được suy nghĩ, và Yor thực chất là một sát thủ chuyên nghiệp. Cả Loid và Yor đều không biết danh tính thực sự của nhau hoặc Anya biết nghề nghiệp thực sự của họ. Sau đó, gia đình này nhận nuôi một chú chó có khả năng tiên tri tên là Bond. Bất chấp những yếu tố chưa biết này và đôi khi Twilight mất đi sự sáng suốt do nhiều năm làm điệp viên, anh ta phải học cách đóng vai trò là người cha và người chồng hoàn hảo để thực hiện nhiệm vụ của mình.
